投資のコンシェルジュ口コミ完全ガイド|怪しい・不安を超える相談メリットを徹底解説【2025年版】

結論からお伝えすると、「投資のコンシェルジュ」は、初心者の不安に寄り添いながら自分に合った資産運用の第一歩を踏み出せるサービスです。

「怪しい」「本当に無料?」「しつこく営業されない?」といった口コミの真相も含めて、本記事ではリアルな評判とその背景、活用するコツまで丁寧に解説していきます。

実際に利用された方の声や、無料相談の活用法、相談後の投資プランの再現性など、気になるポイントをすべて網羅しています。

このページを読むことで、「自分にもできるかも」と一歩踏み出すヒントがきっと見つかります。

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目次

第1章:投資のコンシェルジュ口コミが示す4タイプ別ユーザー本音

若年初心者|「少額でも始められる安心感」

投資に興味はあるけど、「貯金もないし、自分にはまだ早い」と感じている20代。
実はこの層からの口コミには、思っていたよりハードルが低かったという声が多く見られます。

たとえば、ある20代女性はこう語っています。
「友人にすすめられて軽い気持ちで登録。もらえる特典にも惹かれました。正直、投資なんて別世界の話だと思っていたけれど、太陽光発電やiDeCoといった自分でも始められる仕組みを教えてもらい、大きな安心につながりました」

このように、少額からのスタートという提案が不安を打ち消してくれるのです。
特に投資が初めての方にとって、「始められた」という体験そのものが大きな成功体験になります。

若い世代は「最初の一歩」でつまずくことが多いんです。でも、相談を通じて「少額・安全」という言葉を聞くだけで、一気に現実的に感じられるようになりますよ。

中堅経験者|「比較して選べた納得感」

30代になると、投資や保険など、すでにいくつか経験している方も増えてきます。
この層の口コミで目立つのが、比較できたことが良かった」という満足の声です。

ある男性のケースでは、過去に不動産や保険商品の勧誘を受けた経験があり、「結局どれが良いのかわからなかった」と感じていたそうです。
ところが、投資のコンシェルジュでは複数の提案を並べて提示され、自分で比較検討できたことで納得して選ぶことができたとのこと。

比較ができるということは、自分で決められる余地があるということ。
この主体性が満足感につながるようです。

中立的な立場で「複数案を提示してくれる」という仕組みは、経験者にとって非常に大きな価値です。「選ばされる」のではなく「自分で選べる」という感覚を大事にしたいですね。

知識派未経験者|「提案の幅と気軽な相談スタイルが魅力」

知識はあるけれど、行動には移せていない──そんな方も少なくありません。
実際、ある30代の金融業界勤務の女性は「iDeCoやNISA、不動産や外国債券のことは知っていたが、自分にどう組み合わせるかはわからなかった」と話しています。

このような層にとって、「複数ジャンルの組み合わせを前提にした提案」が高評価
さらに、LINEなどのカジュアルな相談手段が合っていたという声もあります。

知識があるからこそ「気軽に聞ける環境」や「包括的な視点」が必要。
投資のコンシェルジュの強みは、まさにそこにあります。

ご自身で用語は理解していても、具体的なプラン設計となるとハードルが上がる方も多いですね。そういった方には、1回の相談で全体像を示せるこのサービスは好相性です。

ミドル初心者|「一人じゃないという安心感」

40代になると、「そろそろ何か始めなきゃ」と思いつつ、結局何も手をつけられていない…という方も多いのではないでしょうか。
この層では、「プロと一緒に進められる安心感」が口コミに強く表れています。

たとえば、ある女性はこう語ります。
「友人の影響で投資に興味を持ちましたが、何から始めればいいのか分からず不安で動けなかった。でも、コンシェルジュの担当FPさんとやりとりを重ねながら、少しずつ理解して実践できています」

特に印象的なのが、「一人で勉強していたら途中で諦めていたかも」というコメント。
サポートがあることで、長期的な視点で投資に向き合うことが可能になります。

中高年層の方が最初につまずきやすいのが「分からないことをそのままにしてしまう」こと。どんな些細な質問でもできる環境があると、自然と継続につながっていくんです。

「怪しい」と感じる人の心理と、その対策

一方で、検索や口コミを見ていると「怪しいのでは?」と感じる方が一定数いることも事実です。
この不安の背景には、いくつか共通するパターンがあります。

1. 無料で高品質=裏がある?

「無料でプロに相談できる」なんて、怪しい…。
そう感じるのも無理はありません。実際に、「本当にずっと無料なの?」「あとから費用がかかるのでは?」という不安はよく聞かれます。

ただ、投資のコンシェルジュでは初回だけでなく何度でも無料で相談可能であることを明示しています。
商品を契約する際には当然通常の手数料がかかりますが、相談そのものに料金が発生することはないという点は安心材料です。

2. 特典が豪華すぎる

Amazonギフト券や高級和牛など、あまりに豪華な特典に逆に疑問を持つ人も。
「もらえるのは嬉しいけど、本当に大丈夫?」と不安に思う方は、特典の受取条件が明示されているかを確認すると安心です。

実際に、「相談まではしたけど、特典条件が心配で面談はやめた」という口コミもありました。
こうした声を参考に、条件の細かい部分まで事前に確認し、納得してから進めることがポイントになります。

3. ブランドを知らない不安

大手金融機関ではないため、「聞いたことがないから不安」という方もいます。
しかし、多くの利用者が「最初は不安だったけど、実際使ってみたら丁寧で安心できた」と口コミしています。

無理な勧誘がないことや、不満があれば担当FPを交代できる「イエローカード制度」も、サービスの透明性を高めています。

4. 過去の経験からの警戒心

過去に保険や投資のしつこい勧誘を受けたことがある人ほど、「どうせ営業されるのでは」と警戒しがちです。
実際、「別のサービスでは断ってもしつこかったが、投資のコンシェルジュは勧誘されず快適だった」という比較口コミも確認されています。

5. 個人情報の提出が怖い

年収や勤務先などをヒアリングされることに抵抗を感じる方もいます。
ただ、それは適切なアドバイスを行うための必要情報にすぎません。
不安であれば、事前に「どこまで伝える必要があるか」を確認しておくとよいでしょう。

「怪しい」と感じるのは、分からないことが多いからなんです。条件や制度、料金体系をしっかり確認していくことで、その不安はほとんど解消できますよ。

この章では、ユーザー層ごとのリアルな口コミと「怪しい」と感じる背景を丁寧に整理しました。
次章では、口コミから学べる失敗パターンと、成功体験を再現するための具体的なポイントを深掘りしていきます。

第2章:口コミの真相を暴く──ネガ・ポジ体験と失敗談の学び

ネガティブ傾向に見る5つの共通パターン

どんなに評価が高いサービスでも、少数ながらネガティブな口コミはつきものです。
投資のコンシェルジュについても、ごく一部ではありますが、「ちょっと残念だった」と感じた方の声が見られます。

ここでは、そうした声に共通する5つの傾向を整理し、利用前にできる備えについてもご紹介します。

1. 完全に中立とは感じなかった

口コミの中には、「特定の投資信託を強くすすめられた」といった意見もあります。
中立をうたっているものの、相談の流れによっては「本当に中立なのか?」と疑問を持った方もいるようです。

ただし、この声はあくまでごく少数。多くの利用者は中立的だったと評価しており、期待値とのギャップが生んだ感想とも言えます。

2. 担当FPとの相性が合わなかった

「こちらの希望をうまく汲んでもらえなかった」「説明が分かりづらかった」といった口コミもありました。
どうしてもFPごとに個性がありますので、相性のズレは一定数発生します。

その場合は、担当FPを交代できる「イエローカード制度」の活用がおすすめです。
最初に遠慮してしまい、不満を抱えたまま終了してしまうともったいないですね。

もし「合わないかも?」と感じたら、遠慮なく担当交代を申し出て大丈夫です。制度を知っておくだけでも安心感が違いますよ。

3. 少し営業っぽく感じた

「無料相談といいつつ、話の流れが営業っぽかった」と感じた方もごく一部いたようです。
サービス自体が無料であっても、提案の内容によっては売り込みのように見えてしまうこともあるかもしれません。

とはいえ、「無理な契約を迫られなかった」という声が圧倒的に多く、この点も担当者や受け取り方による印象の差といえそうです。

4. 特典の条件が想像以上に細かい

特典目当てで相談する方も多い中、「もらうまでに条件が多い」「面談や書類提出が面倒だった」という口コミも確認されています。

特典がしっかりもらえる反面、条件をクリアするためには一定の手続きが必要です。
特典だけを目的にすると、途中で疲れてしまうかもしれません。

5. オンライン完結への不安

「オンライン相談だけなのが不安だった」「対面じゃないと信頼しにくい」という意見も少なからずあります。
とくに年齢層が高めの方に見られる傾向で、「顔を合わせない相談」に抵抗を感じる場合もあるようです。

ただし、最近では「LINEで気軽に聞けるから便利」「場所を選ばないのが助かる」といった好意的な声の方が多数派となっています。

対面が不安な方には、面談前にLINEなどで少しやり取りしておくのがおすすめ。やり取りを重ねることで信頼感がぐっと増します。

失敗談に学ぶ──よくあるケースとその対策

ここでは、実際に寄せられた失敗パターンをもとに、「あらかじめ知っておけば防げたはずの後悔」とその対策を整理します。

特典だけが目当てだった…

「ギフト券が欲しくて申し込んだが、後から不安になって面談をキャンセルした」という30代男性の声がありました。
結局、特典も相談も受けられず終わってしまったとのことです。

このようなケースでは、本当に相談したい気持ちがあるか自問することが大切です。
途中で疑問が浮かんだら、公式LINEからすぐに質問してみると安心できます。

FPとの相性が合わなかったまま我慢した

「もっと早く相談すれば良かった」「伝えたいことが伝わらなかった」という声には、担当FPとの相性ミスマッチが背景にあることが多いです。

投資のコンシェルジュでは、希望があれば担当変更が可能です。
違和感を感じたら、早めに運営側に伝えることが良い結果につながります

最初に無理して我慢するより、率直に気持ちを伝えていただいた方が私たちも対応しやすいです。自分に合った人と話せるのが一番ですよ。

提案を鵜呑みにしてしまった

提案内容をしっかり理解しないまま契約し、「思ったよりリスクが高かった」と感じたという失敗もあります。

FPは「急いで決めなくて大丈夫」と伝えてくれますので、分からないことは何度でも確認することが大切です。
あとで疑問が出てきた場合も、LINEで再度質問することができます。

特典の条件を見落としていた

「条件を満たしていなかったため、特典が受け取れなかった」という例も報告されています。
たとえば、指定のフォームに回答を忘れていたなど、ちょっとした手続きの抜け漏れが原因になりがちです。

対策としては、申し込み前に条件の一覧をしっかり読み、自分が該当しているか確認することが基本です。
面談後に送られるメールやLINEも見逃さないよう注意しましょう。

ポジティブ体験が生まれる「6つの再現条件」

口コミの中で、高評価を得ているケースにはいくつかの共通点があります。
ここでは、その再現性のある成功要因を6つに分けてご紹介します。

1. 丁寧なヒアリング

家族構成やライフプランまでしっかり聞いてくれた」という声が多く寄せられています。
自分の話をきちんと受け止めてもらえると、それだけで安心できますね。

2. 押し付けないスタンス

「相談だけで終わっても全然問題なかった」「売り込みがなくて信頼できた」という口コミが多いのも特徴です。
必要がなければ商品をすすめず、他の専門家につなぐこともあるそうです。

3. 無料とは思えない高い専門性

「初歩的なことでも丁寧に答えてくれた」「有料級の知識が得られた」と評価する人も少なくありません。
FPは経験豊富で、各分野に詳しいプロばかりという印象を持たれています。

4. 比較できる選択肢

一つの会社や商品だけでなく、複数社のプランを提示されるので、納得して選べるというメリットがあります。
「押しつけがましさがなく、自分で選べたのが良かった」という声も多く見受けられます。

5. 特典がしっかり届く

「ちゃんと条件を満たしたら、翌月にギフト券が届いた」といった具体的な報告もあります。
条件をきちんと踏んでいれば、確実に特典は受け取れるというのは安心ですね。

6. 利便性の高さと安心感

「LINEで気軽に相談できる」「時間を選ばず相談できて助かった」など、オンライン完結の手軽さも高評価です。
「相談回数に制限がない」のも継続利用につながっているようです。

これら6つの条件が揃うことで、多くの方が「相談してよかった」と感じてくださいます。再現性の高い体験を提供できるよう、私たちも仕組みを整えています。

口コミスコアの仕組みを理解する

最後に、よく目にする口コミサイトの評価スコアについて少し触れておきましょう。

点数は単なる平均ではなく、レビュー投稿者の信頼度や投稿数・時期などを加味して計算されていることが多いです。
極端な低評価・高評価は除外されたり、反映が抑えられている場合もあります。

つまり、「評価スコア」だけでなく、実際の口コミ本文を読むことで見えてくる背景があるということですね。

評価点だけで判断するよりも、どういう理由でその点数がつけられているのかを見ると、サービスの実像がよく見えてきますよ。

ここまで、ネガティブな口コミの背景から成功事例までを幅広くご紹介してきました。
次章では、自力で投資する場合とプロに相談する場合の違いについて、数字も交えながら詳しく比較していきます。

第3章:自力投資 vs プロ相談──時間・コスト・リターン徹底比較

自力投資にかかる見えないコストとは?

「なるべくコストを抑えたいから、自分で投資してみようかな…」
そう考える方は少なくありません。たしかに、ネット証券の普及で誰でも簡単に口座を開設できる時代。とはいえ、本当にお得に運用できているかどうかは別の話です。

自力で投資を行う場合にかかるコストには、次のようなものがあります。

■ 売買手数料

個別株やETFなどを売買する際には、証券会社への手数料がかかります。
最近はゼロ円のプランも登場していますが、売買頻度が高くなれば手数料は積み重なっていきます

■ 信託報酬(運用管理費用)

投資信託やロボアド、ラップ口座などを使うと、預けた資産に対して一定の管理コストが日々発生します。
たとえば信託報酬が1%の商品に100万円を預けていれば、年間1万円がコストとして引かれる計算です。

■ 税金コスト

日本では投資で得た利益に対して、約20.315%の税金が課されます
たとえば年間10万円の利益が出た場合、約2万円は税金として差し引かれ、手元に残るのは約8万円です。非課税制度を使わなければ、この税負担が運用成績に大きく影響します。

■ 情報収集や勉強にかかる時間

実はこれが一番見落とされがち。
投資初心者が自力で運用するには、商品選びやポートフォリオ設計に多くの時間を使うことになります。この「時間」も立派なコストです。

投資の勉強に毎月10時間かけていた方の例では、年間で120時間。時給換算2,500円なら、約30万円相当の時間コストになります。見えない出費、意外と大きいんです。

投資のコンシェルジュはなぜ無料なのか?

ここで、投資のコンシェルジュの相談料が完全無料である理由についても確認しておきましょう。

実はこのサービス、利用者が直接費用を支払うことは一切ありません
初回だけでなく、何度相談しても無料です。料金体系は非常にシンプルで、以下の通りです。

● 相談料:0円(何度でも無料)

公式サイトにも「初回から何度でも無料」と明記されています。
実際に相談した人の口コミでも、「本当に最後まで無料だった」という声が多く見られます。

● 成果報酬:利用者が支払う必要なし

相談によって商品を契約した場合でも、運用手数料などの通常コストのみで、成果報酬を払う必要はありません
運営会社は、紹介先の企業から報酬を受け取る仕組みで収益を得ています

● その他にかかるもの

通信費や、特典受取のための郵送代など、ごく小さな間接的コスト以外に、追加費用は発生しません

「無料だけど大丈夫?」と心配になる方もいますが、ユーザーの相談結果に応じて、紹介先企業が運営費を支払う構造になっています。だから利用者側は安心して使えるんです。

自力で投資した場合の機会費用を考えてみる

仮に、会社員の方が毎月10時間を投資関連の学習や情報収集にあてたとします。
年間で120時間。この時間を「1時間あたり2,500円」として換算すると、実質30万円分の時間資産を使っていることになります。

もっと熱心な方では、月20時間=年間240時間。これが時給2,500円なら60万円相当。
もし時給3,000円なら、なんと72万円です。

こうした時間の使い方は、場合によっては「自分でやるより、プロに任せた方がコスパが良かった」という結果につながることもあります。

投資に関する勉強や商品選びは、思った以上に時間を食います。プロに任せることで、自分の貴重な時間を守るという発想も大切ですね。

NISA・iDeCoを最大活用するプロの提案とは?

自力で運用を始める場合、NISAやiDeCoの使い方も自己判断になります。
ですが、投資のコンシェルジュのようなサービスでは、これら制度の最大限の活用方法を、ユーザーに合わせて具体的に提案してくれます。

たとえば、30代の利用者には以下のような提案があったケースもあります。

  • 月額いくらまで投資可能かをヒアリング
  • そのうえで「NISAで○○万円、iDeCoで○○円」という割り振りを提示
  • 長期的な節税効果や非課税メリットを、数字で示してくれる

こうした提案を通して、「なんとなく知っていた制度が、自分にとってどう得なのかが初めて分かった」という声が多く寄せられています。

制度の活用方法をその人に合わせて具体的に教えてもらえるのが、プロ相談の良さです。自分でゼロから調べるのは、正直大変なんですよね。

この章では、自力投資にかかる見えにくいコストや時間的負担、そして投資のコンシェルジュを活用することで得られる価値を整理しました。
次章では、実際の無料相談の活用方法や、初期ポートフォリオ提案の内容、半年後の成果をどう検証するかまでをステップ形式でご紹介していきます。

第4章:今日から動く!ロードマップと継続ハックで成果を最速化

「結局、どう動き出せばいいの?」
ここでは、投資のコンシェルジュを使って最短で行動につなげるための実践手順を、5つのステップで解説します。
あわせて、成果を出すためのKPI設定ややめない仕組みについても、具体的にご紹介していきます。

STEP1|目的とリスク許容度を数値化する

最初のステップは、「目的」と「リスク許容度」を明確にすること。
相談時には、FPが「いつまでに、いくら貯めたいのか?」という目標をヒアリングし、それに合った運用方針を立ててくれます。

もう一つ大事なのが、どれくらいの変動を受け入れられるか。
たとえば「年−5%の損失なら耐えられるけど、それ以上は不安」など、具体的な数値で自分のリスク許容度を整理しておくと、相談がスムーズに進みます。

ヒアリング前に「目的」と「リスクの上限」をざっくり書き出しておくだけで、FPとの対話の質がぐっと上がりますよ。

STEP2|無料相談で聞くべき5つの質問

実際に無料相談に進むと、「何を聞けばいいか分からない」と不安になる方も多いもの。
そんなときは、次のような質問を用意しておくと安心です。

  1. 少額から始めたいが、どの投資手法が合っているか?
  2. 自分のリスク許容度に合った資産配分はどれくらい?
  3. NISAやiDeCoをどのように活用すべきか?
  4. いくつの企業や商品を比較できるか?
  5. 投資スタート後、どのタイミングで成果を見直すのが適切か?

こうした質問は、初心者にありがちな「相談内容が漠然としてしまう」状態を防いでくれます

質問はどんなことでもOK。とはいえ、こうして事前に整理しておくと、より実りある相談になります。

STEP3|初期ポートフォリオ提案の読み解き方

面談のあと、ユーザーに合った初期ポートフォリオが提案されます。
このとき、FPは「期待リターン」と「リスク(変動の幅)」の目安をわかりやすく説明してくれます。

たとえば、「年利3〜5%のリターンが期待できますが、年間で±10〜15%ほど動く可能性があります」といったかたちで、数字に基づいた丁寧な説明を受けることができます。

また、構成されている資産の役割も解説されます。
「株式は成長性を期待して、債券は安定性を担保する。国内不動産はインカム(定期収入)を狙う」といった形で、初心者にも分かる言葉で教えてくれます。

さらに、リスクが偏った場合に備えたリバランス(資産の比率調整)方法も示されるため、実行後の方針までイメージしやすい構成です。

「なぜこの配分なのか?」を理解できると、運用開始後のブレを防げます。不安なときこそ、その理由をもう一度振り返ってみてくださいね。

STEP4|半年後の成果を数値で検証する

資産運用は、「やりっぱなし」にしないことが大切です。
そこで役立つのが、KPI(重要業績評価指標)の設定です。

以下のような項目を半年の節目にチェックしてみましょう。

  • 半年リターンの達成率:年5%目標なら、半年で2.5%前後が目安
  • 市場との比較:自分の運用が相場と比べてどうだったか
  • 最大下落率:許容範囲内の値動きだったか
  • 積立額の達成率:設定した金額をしっかり積み立てられたか
  • 行動面の評価:途中で慌てて売却したり、追加投資を焦っていないか

これらを見直すことで、「計画通りに進めているか」「どこに修正が必要か」が一目で分かります。

KPIは自分との約束。数字にしておけば、感情に流されずに冷静に見直せますよ。

STEP5|継続率を高める行動科学ハックで挫折しない

投資を成功させる最大のカギは、「途中でやめないこと」です。
でも、最初はやる気があっても、いつの間にか離れてしまう…というケースも少なくありません。

そこで活用したいのが、行動科学の知見を活かした継続ハックです。

● 自動化で続ける

積立設定を自動化すれば、意思の力に頼らず継続できます。
一度設定してしまえば、あとは手間いらずです。

● 小さな目標でご褒美を

「3ヶ月継続できたら好きなカフェに行く」など、ちょっとした成功体験と報酬を組み合わせると継続意欲が高まります。

● チェック頻度を下げる

値動きを毎日チェックすると、感情が揺れて継続しづらくなります。
月1回だけ振り返るようにすると、不安も軽減されます。

● メンタルアカウンティングを活用する

投資用のお金は、生活費とは分けて管理するのがおすすめ。
「これは将来のための資金」と意識するだけで、取り崩しにくくなります。

● 周囲と緩くつながる

友人や家族に「続けている」と話すだけで、自分の行動に責任感が生まれます。
SNSでゆるく成果を報告するのも、良いプレッシャーになります。

投資は「心の戦い」でもあります。やめずに続ける仕組みさえ作れば、誰でも成果に近づけますよ。

この章では、相談準備から実行、そして半年後の振り返りと継続ハックまでを網羅的にご紹介しました。
最終章では、投資のコンシェルジュを活用して一歩踏み出すための具体的な流れとメリットを、あらためて整理していきます。

第5章:一歩踏み出したいあなたへ──今すぐ始められる相談ステップのご案内

この記事を通して、「自分にも投資の第一歩が踏み出せそう」と感じた方も多いのではないでしょうか?
ここでは、これから行動に移したいと考えている方向けに、スムーズに始められる具体的な相談ステップをご紹介します。

これまでご紹介してきたサービスは、相談料が無料で、何度でも気軽にプロへ相談できることで多くの方に支持されています。
不安や迷いを感じている方こそ、ぜひこの機会にプロのアドバイスを受けてみてください。

皆様の次の行動をサポートする一助となれれば幸いです。ここで立ち止まらず、小さな一歩から始めてみましょう。

投資のコンシェルジュでできること

  • 完全無料で何度でも相談OK
  • あなた専用のFPが担当につき、オンラインでやりとり可能
  • iDeCoやNISA、不動産・保険まで幅広く提案を受けられる
  • 強引な営業なし、複数社の提案を比較できる安心設計
  • Amazonギフト券など、条件クリアで特典もあり(詳細は要確認)

ご自身のペースで相談できますし、「今すぐ契約しないといけない」というような圧は一切ありません。最初の一歩にぴったりな設計です。

今すぐ始めるには?

相談はとても簡単です。3ステップで完了します。

  1. 公式サイトにアクセスし、LINE登録
  2. FPとの面談日程を調整(オンライン可)
  3. 当日、簡単なヒアリングをもとに投資プランの相談開始

迷っている方も、「話だけ聞いてみたい」という気軽な気持ちでOKです。
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ここまで読み進めてくださったあなたが、
「何か行動したい」と感じてくださったこと自体が、大きな一歩です。
これからも、自分らしい資産形成に向けた選択を心から応援しています。

免責事項

本記事は、筆者が独自に調査・収集した情報に基づいて構成しており、一部に筆者の主観的な評価や体験に基づく感想・解釈が含まれております。そのため、すべての読者に当てはまる内容や完全な客観性・網羅性を保証するものではないことをあらかじめご了承いただけますと幸いです。
また、記事内の情報についてはできる限り正確かつ最新の内容を保つよう努めておりますが、その内容の正確性や完全性を保証するものではございません。
ご紹介しているサービス内容・料金・条件などは変更される場合もありますので、必ず公式サイトにて最新情報をご確認いただいた上でご判断ください。
なお、本記事には広告が含まれております。とはいえ、読者の皆さまの意思決定の一助となるよう、できる限り中立的かつ丁寧な情報提供を心がけております。

この記事が、あなたの資産運用のヒントとなり、前向きな一歩につながればとても嬉しく思います。
引き続き、あなたの未来を心より応援しております。

 

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この記事を書いた人

運営者:はち(執筆・運営・構成)
会計プロフェッショナル資格保有/簿記上級資格保有/ファイナンス実務経験者

上場企業・IPO準備企業・中小企業に対して、会計処理の確認及び助言・内部統制構築・M&A支援・資金調達支援・買収後の統合支援等を経験。
10社以上の企業に財務面から携わってきた実務家です。

静かな資産形成=数字に惑わされず、自分の判断軸で積み上げていくことを信条に、投資初心者にもやさしく、かつ本質的な記事を執筆しています。

Quiet Money Labでは、不動産クラファン、投資信託、ロボアド、自動売買FXなどの少額投資記事を中心に、数字から投資のリテラシーを育てる内容を構成・執筆しています。

運営者:はな(監修・ライフプラン・保険分野)
ファイナンシャルプランナー資格保有/保険会社勤務

資産設計・保障見直しに携わる現役FP。
保険・NISA・iDeCoなど、資産形成とライフプランに関わる相談業務を行っています。

Quiet Money Labでは、主に積立NISA・ロボアド・保険と資産形成のバランスといったテーマについて、内容の正確性・実用性の監修を担当。

「難しい言葉ではなく、伝わる言葉で安心を届ける」をモットーに、読者にとって等身大の情報提供を意識しています。

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